Перед тем как выпускать менеджеров работать в amoCRM, стоит убедиться, что закрыты все базовые пункты — иначе доработки придётся вносить уже «на живую», ломая привычки команды.
Минимальный чек-лист
- Воронка отражает реальные этапы сделки, а не «стандартный набор».
- Обязательные поля минимальны и реально нужны для работы.
- Подключены основные каналы заявок (сайт, телефония, мессенджеры).
- Настроены права доступа по ролям (менеджер / руководитель).
- Есть хотя бы базовые автоматизации: задача при новой заявке, напоминание при простое сделки.
- Настроена базовая отчётность по воронке.
Если система уже работает какое-то время и накопились проблемы — вероятно, дело в типичных ошибках, разобранных в статье «Частые ошибки при самостоятельной настройке amoCRM». Метрики, которые стоит закладывать в отчётность с самого начала — «KPI отдела продаж: какие метрики реально контролировать».
Подробнее об услуге «Фундамент amoCRM»
Остались вопросы по вашей ситуации?